Pomoč za CRM
Razlika med CRM, HRM in aplikacijo za projektno vodenje
Prvi korak pri poslovni nadgradnji je uvedba sistema, ki nas bo pomagal razbremeniti pri prodajnih, projektnih in servisnih aktivnostih. Kako…
Pomoč za projektno vodenje
Novosti
Bližnjice v Intrixu
Za lažje in hitrejše premikanje po sami Intrix aplikaciji lahko uporabljamo tudi številne bližnjice. Do seznama bližnjic lahko dostopamo na…
Novosti
Hitro urejanje zapisov
Intrix omogoča hitro urejanje zapisov kar na seznamu zapisov, ne glede na to na katerem zavihku se nahajate.
Pomoč za CRM
Dodatne akcije zavihkov
Spoznajmo dodatne akcije na zavihkih. S klikom na trikotnik, ki se prikaže ob prehodu zavihka, se odprejo dodatne akcije, ki omogočajo ogled prednastavljenih pogledov in dodajanje novih zapisov.
Pomoč za CRM
Kartica zapisa – vizitka in podzavihki
Spoznali bomo elemente na kartici zapisa v Intrixu, čemu so namenjeni in kako nam lahko pomagajo pri hitrejšem in bolj učinkovitem delu.
Pomoč za CRM
Vrstni red zavihkov
V Intrix aplikaciji si lahko posamezen uporabnik poljubno prilagodi vrstni red zavihkov, tako da kar se da najhitreje dostopa do zanj pomembnih podatkov.
Novosti
Enotna prijava (Single sign on) v Intrixu!
S pomočjo protokola Open ID Connect vam sedaj lahko v Intrixu omogočimo enotno prijavo oz. single sign on. To je varen dostop do Intrixa prek ponudnika identitete (IdP) po vaši izbiri. To deluje tako, da prenesemo identiteto uporabnika z enega mesta (ponudnik identitete) na drugo (Intrix).
Pomoč za CRM
Pošiljanje dostopnih podatkov novim uporabnikom
Znotraj nadgradnje Intrix CRM aplikacije nenehno skrbimo tudi za varnost podatkov, ki se hranijo v posamezni aplikaciji. Pomembno vlogo pri dostopu do podatkov imajo tudi uporabniška gesla, ki posameznemu uporabniku omogočajo prijavo v sistem.
Pomoč za CRM
Pravila za ureditev novega ali pozabljenega uporabniškega gesla ter obvezna menjava gesla na 180 dni
Znotraj nadgradnje Intrix CRM aplikacije nenehno skrbimo tudi za varnost podatkov, ki se hranijo v posamezni aplikaciji. Pomembno vlogo pri dostopu do podatkov imajo tudi uporabniška gesla, ki posameznemu uporabniku omogočajo prijavo v sistem.
Novosti
Urejanje personaliziranih pogledov na seznamu
V Intrixu je možno urejati in prilagajati filtre in sezname ter si s tem ustvariti povsem personalizirane poglede, ki so…
Novosti
Prilagajanje delovne table in deljenje pogledov med sodelavce
Različne poglede delovne table, ki jih ustvarite v Intrixu, je možno deliti z vašimi sodelavci. Oglejte si, kako to storite v vašem Intrix sistemu.
Novosti
Različni pogledi na delovni tabli
Delovna tabla omogoča ogled podatkov v različnih pogledih. Te lahko prilagodite po želji za popoln pregled nad različnimi deli posla. Preberite več o pogledih v delovni tabli v našem prispevku.
Pomoč za CRM
Isti e-poštni naslov na večih kontaktih v Intrixu
E-poštni naslov je v Intrixu unikatna vrednost, kar pomeni, da več različnih kontaktov ne more imeti istega naslova, pri čemer pa obstajajo izjeme. Preberite več o unikatnosti e-poštnega naslova v Intrixu.
Pomoč za CRM
Nastavitve Intrix aplikacije
Podrobno spoznajte Intrix nastavitve in prilagodite sistem vašim potrebam. Prilagodite obvestila, uporabniške informacije, barve ali druge nastavitve.
Pomoč za CRM
Obveščanje uporabnikov preko komentarjev
Na kartici vsakega zapisa (podjetja, kontakta, povpraševanja, itd.) so v Intrixu komentarji urejeni na način, da lahko preko njih enostavno…
Pomoč za CRM
Nastavitev barvne teme
Izgled aplikacije, ki jo uporabljate pri svojem delu je pomemben, zato si lahko v programu Intrix prilagodite barvno temo po…
Pomoč za CRM
Prilagajanje stolpcev na seznamu
Na posameznem zavihku v aplikaciji Intrix je vrstni red stolpcev možno urediti po želji. Izbrati je možno tudi katere stolpce…
Pomoč za CRM
Uporabniške skupine in upravljanje pravic
Uporabniki sistema Intrix pripadajo različnim uporabniškim skupinam. Lahko pripadajo samo eni uporabniški skupini ali večim hkrati. Uporabniške skupine vam lahko…
Pomoč za CRM
Barvni statusi na seznamu zapisov
V programu Intrix lahko na seznamih zavihkov prikažemo poljubne stolpce podatkov iz zavihka. Tako lahko hitro vidimo na primer to,…
Pomoč za CRM
Brisanje podatkov, izbrisani zapisi in obnovitev izbrisanih zapisov
Vsak zapis, ki ga vnesemo v aplikacijo, lahko tudi izbrišemo, vendar zaradi zagotavljanja sledljivosti in ohranjanja zgodovine aktivnosti obstajajo določene varovalke. Kako lahko zapise brišemo in na kaj moramo pri tem paziti, si bomo pogledali na primeru brisanja podjetja.
Pomoč za CRM
Brisanje testnih podatkov
Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega paketa. Za lažji preizkus…
Mobilna aplikacija
Prijava v Intrix mobilno aplikacijo
Prijavite se v vaš Intrix s pomočjo mobilne aplikacije. Spoznajte, katere podatke potrebujete za prijavo in kako jih pravilno vnesete v prijavni obrazec.
Pomoč za CRM
Nastavljanje opomnikov
Intrix vas lahko na vse pomembnejše aktivnosti opominja s prejemom SMS sporočila, elektronske pošte ali s potisnim sporočilom, ki se prikaže…
Pomoč za CRM
Urejanje šifrantov
V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate in urejate sami, seveda če…
Pomoč za CRM
Zamenjava uporabnika v Intrixu
V Intrix lahko uporabnik s pravicami “Zamenjava uporabnikov” enostavno preklaplja med uporabniki. Na tak način ima vpogled nad sistemom iz…
Pomoč za CRM
Uporaba planerja
Planer v Intrixu omogoča učinkovito razporejanje razpoložljivih virov v določenem časovnem obdobju. Viri lahko vključujejo zaposlene, službena vozila, dogodke, stroje…
Pomoč za CRM
Povabi sodelavce
Intrix lahko brezplačno preizkusite. Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega…
Pomoč za CRM
Dodajanje in blokiranje uporabnikov v Intrixu
Kako po korakih dodati novega uporabnika/sodelavca v vašo Intrix aplikacijo.
Uporabnike lahko dodajajo in urejajo samo administratorji aplikacije. Ob dodajanju ali blokiranju uporabnika, smo o tem avtomatsko obveščeni.
Pomoč za CRM
Izvoz podatkov
V Intrix aplikaciji lahko kadar koli izvozimo podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah in drugih zapisih. Izvoz je na voljo…
Pomoč za CRM
Priprava projektov iz predloge
Če se projekti in njihove naloge pogosto ponavljajo, lahko ustvarimo in shranimo predlogo, ki jo uporabimo ob vsakem ustvarjanju novega…
Slovenščina
Hrvaščina
Srbski
Angleščina
