Prvi koraki

Priprava projektov iz predloge

Če se nam projekti in njihove naloge ponavljajo, si lahko ustvarimo in shranimo predlogo, ki jo lahko uporabimo vsakič, ko ustvarimo nov zapis. V nadaljevanju so predstavljeni koraki za kreiranje predloge in projekta iz predloge.

1. V nastavitvah (desno zgoraj) izberemo opcijo šifranti.

Nastavitve
Nastavitve-šifranti

2. Pri opciji Predloge projektov izberemo pogled.

Predloge-projektov
Dodaj-lastnost-šifranta

4. S klikom na dodaj ustvarimo novo predlogo.

Izpolnimo polja in predlogo shranimo.

Dodaj-predlogo-projekta

Med predlogami je zdaj tudi naša predloga projekta.

Dodana-nova-predloga-projekta

5. Dodajanje nalog

Če želimo tej predlogi projekta dodati tudi naloge, kliknemo nanjo ali na modro ikono. Odpre se vnosno polje in pri Predloge nalog dodamo naloge, ki se nam pri projektu ponavljajo.

Predloge-nalog

Vnesemo nalogo in shranimo. 

Nova-naloga

Postopek ponovimo za dodajanje vsake nove naloge.

Dodajanje-dodatnih-nalog

6. Dodajanje projekta iz predloge

Vrnemo se na Podatke in v zavihku Projekti dodamo nov projekt. Pri vnosnem polju Določi projekt iz predloge izberemo projekt iz predloge, ki smo ga ustvarili pred tem.

Dodajanje-novih-projektov-iz-predloge

Izpolnimo/spremenimo podatke o projektu in ga shranimo. Ko odpremo shranjen projekt, so pri tem projektu tudi naloge iz predloge, ki jim po potrebi spremenimo podatke (roke itd.)

Smo odgovorili na vaše vprašanje?

Ja, hvala!
Niti ne.
logo eu regional development found

Kako učinkovito prodajati?

CRM PRIROČNIK

74% podjetij, ki uporabljajo CRM, poroča o boljših odnosih s strankami. - preverite Markove nasvete za boljše prodajne rezultate z našim e-priročnikom.