Mobilna aplikacija
Uporaba mobilne aplikacije
V primeru, da ste na poti in nimate dostopa do računalnika, lahko Intrix uporabljate tudi kar preko mobilnega telefona ali…
Pomoč za CRM
Pomoč za CRM
Razlika med aktivnostmi in nalogami
Aktivnosti Aktivnosti so vezane na komunikacijo s stranko in največkrat predstavljajo zaznamke o klicih in pomembnih opravkih, ki jih imamo…
Dodatne razširitve sistema
Sprememba jezika v aplikaciji
Intrix lahko uporabljate tudi v drugih jezikih, kot so angleščina, nemščina, hrvaščina, srbščina in bosanščina.
Za vklop drugega jezika v vaši Intrix aplikaciji nam prosim pišite na [email protected].
Novosti
Hitro urejanje zapisov
Intrix omogoča hitro urejanje zapisov kar na seznamu zapisov, ne glede na to na katerem zavihku se nahajte.
Pomoč za CRM
Dodatne akcije zavihkov
Spoznajmo dodatne akcije na zavihkih. S klikom na trikotnik, ki se prikaže ob prehodu zavihka, se odprejo dodatne akcije, ki omogočajo ogled prednastavljenih pogledov in dodajanje novih zapisov.
Pomoč za CRM
Kartica zapisa – vizitka in podzavihki
Spoznali bomo elemente na kartici zapisa v Intrixu, čemu so namenjeni in kako nam lahko pomagajo pri hitrejšem in bolj učinkovitem delu.
Pomoč za CRM
Vrstni red zavihkov
V Intrix aplikaciji si lahko posamezen uporabnik poljubno prilagodi vrstni red zavihkov, tako da kar se da najhitreje dostopa do zanj pomembnih podatkov.
Novosti
Enotna prijava (Single sign on) v Intrixu!
S pomočjo protokola Open ID Connect vam sedaj lahko v Intrixu omogočimo enotno prijavo oz. single sign on. To je varen dostop do Intrixa prek ponudnika identitete (IdP) po vaši izbiri. To deluje tako, da prenesemo identiteto uporabnika z enega mesta (ponudnik identitete) na drugo (Intrix).
Pomoč za CRM
Zamegljeni zapisi na urniku
Intrix nam omogoča, da za posamezne uporabniške skupine ali za individualne uporabnike prilagodimo pravice vpogleda in urejanja zapisov. V praksi to pomeni, da nepooblaščena oseba zapisa v Intrixu ne vidi in ga posledično tudi ne more spreminjati.
Pomoč za CRM
Intrix dnevnik aktivnosti, zgodovina in obnovitev iz zgodovine
V sistemu Intrix se za vsako spremembo zapisov ta sprememba zabeleži v dnevnik aktivnosti, hkrati pa je možna povrnitev zapisa iz zgodovine.
Pomoč za CRM
Pošiljanje dostopnih podatkov novim uporabnikom
Znotraj nadgradnje Intrix CRM aplikacije nenehno skrbimo tudi za varnost podatkov, ki se hranijo v posamezni aplikaciji. Pomembno vlogo pri dostopu do podatkov imajo tudi uporabniška gesla, ki posameznemu uporabniku omogočajo prijavo v sistem.
Pomoč za CRM
Pravila za ureditev novega ali pozabljenega uporabniškega gesla ter obvezna menjava gesla na 180 dni
Znotraj nadgradnje Intrix CRM aplikacije nenehno skrbimo tudi za varnost podatkov, ki se hranijo v posamezni aplikaciji. Pomembno vlogo pri dostopu do podatkov imajo tudi uporabniška gesla, ki posameznemu uporabniku omogočajo prijavo v sistem.
Novosti
Urejanje personaliziranih pogledov na seznamu
V Intrixu je možno urejati in prilagajati filtre in sezname ter si s tem ustvariti povsem personalizirane poglede, ki so…
Novosti
Prilagajanje delovne table in deljenje pogledov med sodelavce
Različne poglede delovne table, ki jih ustvarite v Intrixu, je možno deliti z vašimi sodelavci. Oglejte si, kako to storite v vašem Intrix sistemu.
Novosti
Različni pogledi na delovni tabli
Delovna tabla omogoča ogled podatkov v različnih pogledih. Te lahko prilagodite po želji za popoln pregled nad različnimi deli posla. Preberite več o pogledih v delovni tabli v našem prispevku.
Pomoč za CRM
Isti e-poštni naslov na večih kontaktih v Intrixu
E-poštni naslov je v Intrixu unikatna vrednost, kar pomeni, da več različnih kontaktov ne more imeti istega naslova, pri čemer pa obstajajo izjeme. Preberite več o unikatnosti e-poštnega naslova v Intrixu.
Pomoč za CRM
Intrix nastavitve
Podrobno spoznajte Intrix nastavitve in prilagodite sistem vašim potrebam. Prilagodite obvestila, uporabniške informacije, barve ali druge nastavitve.
Pomoč za CRM
Obveščanje uporabnikov preko komentarjev
Na kartici vsakega zapisa (podjetja, kontakta, priložnosti itd.) so v Intrixu komentarji urejeni na način, da lahko preko njih enostavno…
Pomoč za CRM
Nastavitev barvne teme
Izgled aplikacije, ki jo uporabljate pri svojem delu je pomemben, zato si lahko v programu Intrix prilagodite barvno temo po…
Pomoč za CRM
Prilagajanje stolpcev na seznamu
Na posameznem zavihku v aplikaciji Intrix je vrstni red stolpcev možno urediti po želji, torej spreminjate lahko sortiranje zapisov. Izbrati…
Pomoč za CRM
Uporabniške skupine in upravljanje pravic
Uporabniki sistema Intrix pripadajo različnim uporabniškim skupinam. Lahko pripadajo samo eni uporabniški skupini ali večim hkrati. Uporabniške skupine vam lahko…
Pomoč za CRM
Barvni statusi na seznamu zapisov
V programu Intrix lahko na seznamih zavihkov prikažemo poljubne stolpce podatkov iz zavihka. Tako lahko hitro vidimo na primer to,…
Pomoč za CRM
Brisanje podatkov, izbrisani zapisi in obnovitev izbrisanih zapisov
Vsak zapis, ki ga vnesemo v aplikacijo, lahko tudi izbrišemo, vendar zaradi zagotavljanja sledljivosti in ohranjanja zgodovine aktivnosti obstajajo določene varovalke. Kako lahko zapise brišemo in na kaj moramo pri tem paziti, si bomo pogledali na primeru brisanja podjetja.
Pomoč za CRM
Pogledi po meri v urniku
S filtri si lahko na organizatorju nastavite povsem svoje poglede. Tako lahko v trenutku pogledate npr. sestanke svoje celotne prodajne ekipe, določenih sodelavcev, svoje aktivnosti ali druge parametre, ki si jih nastavite in nato z nekaj kliki v trenutku prikličete.
Pomoč za CRM
Brisanje testnih podatkov
Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega paketa. Za lažji preizkus…
Mobilna aplikacija
Prijava v Intrix mobilno aplikacijo
Prijavite se v vaš Intrix s pomočjo mobilne aplikacije. Spoznajte, katere podatke potrebujete za prijavo in kako jih pravilno vnesete v prijavni obrazec.
Pomoč za CRM
Nastavljanje opomnikov
Intrix vas lahko na vse pomembnejše aktivnosti opominja s prejemom SMS sporočila, elektronske pošte ali s potisnim sporočilom, ki se prikaže…
Pomoč za CRM
Dodajanje in odstranjevanje zapisov iz kampanje
Zavihek “Kampanje“ je v Intrixu namenjen beleženju segmentiranega nabora podjetij in kontaktov, ter nadaljnji obdelavi s pomočjo sistemov za masovno pošiljanje…
Pomoč za CRM
E-poštna obvestila
Vsak uporabnik si lahko sam nastavi, katera obvestila, ki se nanašajo na spremembe na zapisih, bo prejemal v svoj poštni…
Pomoč za CRM
Urejanje šifrantov
V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate in urejate sami, seveda če…
Slovenščina
Hrvaščina
Srbski
Angleščina
