Novosti
Prilaganje delovne table in deljenje pogledov med sodelavce
Različne poglede delovne table, ki jih ustvarite v Intrixu, je možno deliti z vašimi sodelavci. Oglejte si, kako to storite v vašem Intrix sistemu.
Pomoč za CRM
Novosti
Različni pogledi na delovni tabli
Delovna tabla omogoča ogled podatkov v različnih pogledih. Te lahko prilagodite po želji za popoln pregled nad različnimi deli posla. Preberite več o pogledih v delovni tabli v našem prispevku.
Pomoč za CRM
Nastavitve aplikacije
Nastavitve aplikacije je razdelek, ki omogoča splošne in uporabniške nastavitve vaše aplikacije.
Mobilna aplikacija
Skeniranje dokumentov v mobilni aplikaciji
Na zavihku Dokumenti, lahko v polje “Datoteke” dodate poljubne dokumente. Ob kliku na “Dodaj datoteko” se odpre pojavno okno, kjer…
Pomoč za CRM
Obveščanje uporabnikov preko opomb
Na kartici vsakega zapisa (podjetja, kontakta, priložnosti itd.) so v Intrixu opombe urejene na način, da lahko prek njih enostavno…
Pomoč za CRM
Nastavitev barvne teme
Izgled aplikacije, ki jo uporabljate pri svojem delu je pomemben, zato si lahko v programu Intrix prilagodite barvno temo po…
Pomoč za CRM
Prilagajanje stolpcev na seznamu
Na posameznem zavihku v aplikaciji Intrix je vrstni red stolpcev možno urediti po želji, torej spreminjate lahko sortiranje zapisov. Izbrati…
Pomoč za CRM
Uporabniške skupine in upravljanje pravic
Uporabniki sistema Intrix pripadajo različnim uporabniškim skupinam. Lahko pripadajo samo eni uporabniški skupini ali večim hkrati. Uporabniške skupine vam lahko…
Pomoč za CRM
Brisanje zapisov
Vsak zapis, ki ga vnesemo v aplikacijo, lahko tudi izbrišemo, vendar zaradi zagotavljanja sledljivosti in ohranjanja zgodovine aktivnosti obstajajo določene…
Pomoč za CRM
Pogledi po meri v organizatorju
S filtri si lahko na organizatorju nastavite povsem svoje poglede. Tako lahko v trenutku pogledate npr. sestanke svoje celotne prodajne…
Pomoč za CRM
Brisanje testnih podatkov
Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega paketa. Za lažji preizkus…
Mobilna aplikacija
Prijava v Intrix mobilno aplikacijo
Intrix mobilna aplikacija za Android in iOS je brezplačno na voljo vsem Intrix uporabnikom. Uporabniki Android naprav jo lahko prenesete…
Pomoč za CRM
Nastavljanje opomnikov
Intrix vas lahko na vse pomembnejše aktivnosti opominja s prejemom SMS sporočila, elektronske pošte ali s potisnim sporočilom, ki se prikaže…
Pomoč za CRM
Dodajanje in odstranjevanje zapisov iz kampanje
Zavihek „Kampanje“ je v Intrixu namenjen beleženju segmentiranega nabora podjetij in kontaktov, ter nadaljnji obdelavi s pomočjo sistemov za masovno pošiljanje…
Pomoč za CRM
E-poštna obvestila
Vsak uporabnik si lahko sam nastavi, katera obvestila, ki se nanašajo na spremembe na zapisih, bo prejemal v svoj poštni…
Pomoč za CRM
Spreminjanje šifrantov
V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate in urejate sami, seveda če…
Pomoč za CRM
Sprememba gesla
Ob prvi prijavi v aplikacijo vam priporočamo spremembo gesla. Prav tako je zaželeno, da geslo v rednih intervalih posodabljate, saj…
Pomoč za CRM
Zamenjava uporabnika v Intrixu
V Intrix lahko uporabnik s pravicami “Zamenjava uporabnikov” enostavno preklaplja med uporabniki. Na tak način ima vpogled nad sistemom iz…
Pomoč za CRM
Uporaba planerja
Planer v Intrixu nam pomaga pri razporejanju razpoložljivih resursov v časovnem obdobju. Resursi so lahko ljudje, torej zaposleni, službena vozila, dogodki,…
Pomoč za CRM
Povabi sodelavce
Intrix lahko brezplačno preizkusite. Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega…
Pomoč za CRM
Upravljanje z uporabniki
Novega uporabnika lahko v Intrix dodamo tako, da kliknemo na avatar ali ikono sputnega seznama in nato izberemo Nastavitve. V rubriki…
Pomoč za CRM
Izvoz podatkov
Iz programa Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatih…
Pomoč za CRM
Priprava projektov iz predloge
Če se nam projekti in njihove naloge ponavljajo, si lahko ustvarimo in shranimo predlogo, ki jo lahko uporabimo vsakič, ko ustvarimo…
Pomoč za CRM
Shranjevanje naslova za posredovanje e-pošte v Intrix
Pomembna elektronska pošta, se lahko v Intrix zabeleži samodejno, brez ročnega vnosa. K zabeleženi vsebini e-pošte pa bodo priložene tudi…
Pomoč za CRM
Povezani zavihki
Pod posameznim zapisom najdemo povezane zavihke. Povedano drugače, pri zapisu nekega podjetja najdemo tudi kontakte, aktivnosti in sestanke, ki se…
Pomoč za CRM
Zaporedno dodajanje več zapisov
V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno prispeva k pohitritvi našega dela….
Pomoč za CRM
Pozabljeno geslo
Če ste pozabili svoje geslo za prijavo v Intrix, vam ga lahko enostavno posredujemo na vaš e-poštni naslov. Na vstopni…
Pomoč za CRM
Filtriranje seznamov in shranjevanje filtrov
Sezname v Intrixu lahko omejimo s pomočjo filtrov, ki jih najdemo na levi strani. Privzeto so skriti; ko jih potrebujemo,…
Pomoč za CRM
Prikaz strank na zemljevidu
Podjetja ali Stranke je možno prikazati tudi na zemljevidu. Prikaz na zemljevidu je priročna funkcionalnost, ki omogoča vpogled v lokacije…
Pomoč za CRM
Urejanje pogledov na urniku
Organizator v Intrixu vam omogoča vpogled v vse aktivnosti tekočega dneva, tedna ali meseca. Z nastavitvijo filtrov si ga lahko popolnoma…
Slovenščina
Hrvaščina
Angleščina
