Pomoč za CRM

Domov » Pomoč » Pomoč za CRM

Novosti

Dodajanje fotografij na komentarjih

V Intrixu lahko sedaj preprosto dodajate fotografije v podzavihku “Komunikacija” na “Komentarje” (tako predogled kot pogled urejanja zapisa), prav tako…

Preberi več

Novosti

Povezava sistemov Intrix in Slack

Kako uporabiti povezavo aplikacije Slack s sistemom Intrix za bolj učinkovito komunikacijo in boljši pregled nad delom v podjetju.

Preberi več

Dodatne razširitve sistema

Povezovanje informacijskih sistemov z Intrix API in Webhook

Intrix je sistem, ki s svojo povezljivostjo nudi prilagodljive možnosti povezave s preostalimi spletnimi aplikacijami, spletnimi mesti ter ostalo programsko…

Preberi več

Novosti

Hitro urejanje zapisov

Intrix omogoča hitro urejanje zapisov kar na seznamu zapisov, ne glede na to na katerem zavihku se nahajte.

Preberi več

Pomoč za CRM

Dodatne akcije zavihkov

Spoznajmo dodatne akcije na zavihkih. S klikom na trikotnik, ki se prikaže ob prehodu zavihka, se odprejo dodatne akcije, ki omogočajo ogled prednastavljenih pogledov in dodajanje novih zapisov.

Preberi več

Pomoč za CRM

Kartica zapisa – vizitka in podzavihki

Spoznali bomo elemente na kartici zapisa v Intrixu, čemu so namenjeni in kako nam lahko pomagajo pri hitrejšem in bolj učinkovitem delu.

Preberi več

Pomoč za CRM

Vrstni red zavihkov

V Intrix aplikaciji si lahko posamezen uporabnik poljubno prilagodi vrstni red zavihkov, tako da kar se da najhitreje dostopa do zanj pomembnih podatkov.

Preberi več

Novosti

Enotna prijava (Single sign on) v Intrixu!

S pomočjo protokola Open ID Connect vam sedaj lahko v Intrixu omogočimo enotno prijavo oz. single sign on. To je varen dostop do Intrixa prek ponudnika identitete (IdP) po vaši izbiri. To deluje tako, da prenesemo identiteto uporabnika z enega mesta (ponudnik identitete) na drugo (Intrix).

Preberi več

Novosti

Gantogram

Gantogram je odličen pripomoček za vizualno spremljanje napredka nalog in projektov v realnem času.

Preberi več

Pomoč za CRM

Zamegljeni zapisi na urniku

Intrix nam omogoča, da za posamezne uporabniške skupine ali za individualne uporabnike prilagodimo pravice vpogleda in urejanja zapisov. V praksi to pomeni, da nepooblaščena oseba zapisa v Intrixu ne vidi in ga posledično tudi ne more spreminjati.

Preberi več

Dodatne razširitve sistema

Matična podjetja in poslovne enote

Upravljanje z matičnimi podjetji in podružnicami v Intrixu ni privzeta funkcija, vendar vam jo lahko omogočimo. Oglejte si, kako lahko vnesete podružnice in jih v Intrixu priključite matičnemu podjetju.

Preberi več

Pomoč za CRM

Intrix dnevnik aktivnosti, zgodovina in obnovitev iz zgodovine

V sistemu Intrix se za vsako spremembo zapisov ta sprememba zabeleži v dnevnik aktivnosti, hkrati pa je možna povrnitev zapisa iz zgodovine.

Preberi več

Dodatne razširitve sistema

Več izvajalcev naloge

V Intrixu privzeto velja, da posamezno nalogo ureja le en uporabnik oziroma izvajalec. V nekaterih primerih pa se vseeno izkaže, da izvajalec naloge ni samo en posameznik, temveč več uporabnikov hkrati.

Preberi več

Novosti

Obnovitvene kode za dvostopenjsko avtentikacijo (2FA)

Ob nastavitvi dvostopenjske avtentikacije pridobite dostop do desetih obnovitvenih kod, ki so na voljo za prenos. Preverite zakaj jih potrebujete, kako jih pridobite in uporabite.

Preberi več

Novosti

Dvostopenjska avtentikacija v Intrixu (2FA)

Sedaj lahko tudi v Intrix sistemu poskrbite za še večjo varnost vaših podatkov – z dvostopenjsko avtentikacijo (2FA). Oglejte si postopek.

Preberi več

Pomoč za CRM

Pošiljanje dostopnih podatkov novim uporabnikom

Znotraj nadgradnje Intrix CRM aplikacije nenehno skrbimo tudi za varnost podatkov, ki se hranijo v posamezni aplikaciji. Pomembno vlogo pri dostopu do podatkov imajo tudi uporabniška gesla, ki posameznemu uporabniku omogočajo prijavo v sistem.

Preberi več

Pomoč za CRM

Pravila za ureditev novega ali pozabljenega uporabniškega gesla ter obvezna menjava gesla na 180 dni

Preberi več

Novosti

Urejanje personaliziranih pogledov na seznamu

V Intrixu je možno urejati in prilagajati filtre in sezname ter si s tem ustvariti povsem personalizirane poglede, ki so…

Preberi več

Novosti

Prilagajanje delovne table in deljenje pogledov med sodelavce

Različne poglede delovne table, ki jih ustvarite v Intrixu, je možno deliti z vašimi sodelavci. Oglejte si, kako to storite v vašem Intrix sistemu.

Preberi več

Novosti

Različni pogledi na delovni tabli

Delovna tabla omogoča ogled podatkov v različnih pogledih. Te lahko prilagodite po želji za popoln pregled nad različnimi deli posla. Preberite več o pogledih v delovni tabli v našem prispevku.

Preberi več

Pomoč za CRM

Isti e-poštni naslov na večih kontaktih v Intrixu

E-poštni naslov je v Intrixu unikatna vrednost, kar pomeni, da več različnih kontaktov ne more imeti istega naslova, pri čemer pa obstajajo izjeme. Preberite več o unikatnosti e-poštnega naslova v Intrixu.

Preberi več

Mobilna aplikacija

Filtriranje podatkov v Intrix mobilni aplikaciji

Filtriranje podatkov je omogočeno tudi v Intrix mobilni aplikaciji. Poglejte, kako lahko z njihovo pomočjo olajšate svoje delo v pisarni in na poti.

Preberi več

Novosti

Izboljšana funkcionalnost vpisovanja časa

V Intrixu smo izboljšali uporabnost naše funkcije vnašanja časa. Preverite podrobnosti o izboljšavi v našem članku in kako vam bo ta olajšala delo v Intrixu.

Preberi več

Pomoč za CRM

Intrix nastavitve

Podrobno spoznajte Intrix nastavitve in prilagodite sistem vašim potrebam. Prilagodite obvestila, uporabniške informacije, barve ali druge nastavitve.

Preberi več

Mobilna aplikacija

Nastavitev identifikacije klicev na iOS napravah

Intrix mobilno aplikacijo smo povezali tudi s kontakti iz Intrixa. Ta nam omogoča prepoznavo dohodnega klica. V tem prispevku bomo opisali vse o vklopu, izklopu in uporabi identifikacije klicev v Intrix aplikaciji.

Preberi več

Dodatne razširitve sistema