Delovna tabla v Intrixu je izjemno uporabno orodje, saj omogoča centraliziran pregled nad ključnimi podatki v realnem času. Uporabnikom olajša sledenje poteku dela, določanje prioritet in razporejanje odgovornosti med člani ekipe. Zaradi pregledne vizualne predstavitve je tudi načrtovanje in usklajevanje znotraj ekipe lažje, kar prispeva k večji učinkovitosti in boljši organiziranosti dela.
V praksi to pomeni, da lahko na enem mestu spremljate:
- različne shranjene poglede iz zavihkov (npr. opravila, prodajne priložnosti),
- več koledarjev hkrati,
- izbrana poročila,
- najpomembnejše kazalnike,
- in druge koristne informacije.
Kako si nastavite svojo delovno tablo?
Do delovne table lahko dostopate preko ikone na skrajno levi strani, tik pred prvim zavihkom v vaši Intrix aplikaciji.
Ob kliku na ikono “Delovna tabla” se vam, v primeru, da še nimate nastavljene table, odpre urejevalnik za ustvarjanje nove table. Tablo lahko poimenujete po želji in jo nastavite kot privzeto ali kot skupno tablo (ta možnost je na voljo le uporabnikom z administratorskimi pravicami).
V meniju na desni strani z oznako “Dodaj na tablo” lahko nato vključite različne bloke, kot so:
- Seznami,
- Poročila,
- Koledarji,
- Hitre povezave,
- Rojstni dnevi,
- Odsotnosti,
- Zadnji zapisi,
- Kazalniki.
Dodajanje seznamov
Na delovno tablo lahko dodate poljubno število seznamov, ki vam omogočajo hiter vpogled v pomembne podatke po vaši meri. Pri dodajanju seznama izbirate med mojimi in skupnimi pogledi znotraj posameznega zavihka (npr. “Prodaja”, “Projekti”, Servis”..).
Če še nimate ustvarjenega pogleda, si lahko novega pripravite v nekaj korakih. Navodila za shranjevanje pogleda si lahko ogledate tukaj.
Dodajanje poročil
Na delovno tablo lahko dodate tudi poljubna poročila, s katerimi pridobite hiter pregled nad ključnimi kazalniki in podatki. V desnem meniju izberite blok “Poročilo“, nato pa določite zavihek, iz katerega želite prikazati podatke in shranjen pogled, ki naj se prikaže na tabli. V primeru, da nimate shranjenega pogleda, lahko enostavno prikažete vse zapise.
Ob tem lahko izberete tudi obliko prikaza: seznam, graf (stolpični, tortni) ali oboje hkrati.
Dodajanje koledarjev
Na delovno tablo lahko dodate več koledarjev hkrati, kar omogoča enostavno spremljanje sestankov, opravil in dogodkov na enem mestu.
Ob izbiri bloka “Koledar” se vam prikaže seznam vseh razpoložljivih pogledov, tako mojih kot skupnih pogledov, ki jih že imate ustvarjene v svojem koledarju.
V nastavitvah bloka lahko določite tudi vrsto prikaza koledarja, in sicer dnevni ali tedenski pogled, pogled dnevnega reda ali pogled drsečega tedna.
Dodajanje hitrih povezav
Blok “Hitre povezave” vam omogoča, da si na delovno tablo shranite najpogosteje uporabljene povezave do spletnih strani, orodij ali aplikacij, ki jih potrebujete pri vsakodnevnem delu. Na posamezno tablo lahko dodate več različnih povezav, ki vam bodo vedno hitro dostopne, neposredno znotraj Intrixa.
Dodajanje rojstnih dni
Blok “Rojstni dnevi” vam omogoča, da ostanete na tekočem s prihajajočimi rojstnimi dnevi sodelavcev ali po želji tudi vaših strank in drugih kontaktov.
Tako kot ostale ga dodate prek menija “Dodaj na tablo“, kjer izberete blok “Rojstni dnevi“. Po potrebi lahko blok preimenujete, na primer v “Rojstni dnevi v ekipi“.
Prikaz odsotnosti
Blok “Odsotnosti” omogoča hiter pregled nad prisotnostjo sodelavcev in s tem lažje načrtovanje dela znotraj ekipe. Na tablo ga dodate v načinu urejanja prek možnosti “Dodaj na tablo“, kjer izberete ustrezen blok. Po želji spremenite tudi naziv, na primer v “Odsotnosti moje ekipe“.
Znotraj bloka je na voljo iskalnik, s katerim hitro najdete sodelavce po imenu. Tako bodo prikazani le avatarji oseb, ki ustrezajo vpisanemu nizu. S klikom na ikone pod seznamom si enostavno ogledate, kdo ima dopust, kdo dela od doma ali je na bolniški odsotnosti.
Za osvežitev prikazanih podatkov kliknite na ikono “Osveži” v zgornjem desnem kotu bloka, kar je uporabno v primeru, če je bila medtem dodana nova odsotnost. Zeleni gumb “+” pa omogoča hitro dodajanje nove odsotnosti neposredno s tabli, brez potrebe po preklopu na drug zavihek.
Dodajanje zadnjih zapisov
Blok “Zadnji zapisi” omogoča, da spremljate vse nazadnje dodane ali spremenjene zapise v izbranem zavihku. V nastavitvah bloka določite, iz katerega zavihka naj se podatki prikazujejo. Lahko izberete enega samega ali več hkrati (npr. Projekti, Priložnosti, E-pošta …). Na delovni tabli se bo nato prikazal seznam zadnjih aktivnosti glede na vaše nastavitve.
Kazalniki
Nov blok “Kazalniki” omogoča, da si na delovni tablo dodate vizualne prikaze ključnih številk, ki jih želite imeti vedno na očeh. Gre za mini poročila, ki jih lahko prilagodite po svojih željah.
Na voljo so naslednji tipi kazalnikov:
- Vsota (npr. Skupni znesek vseh priložnosti letos),
- Število zapisov (npr. Vsi letos pridobljeni naročniki),
- Povprečje (npr. Povprečna vrednost dobljenih priložnosti),
- Največja vrednost (npr. Največja vrednost naročil),
- Najmanjša vrednost (npr. Najmanjša vrednost dobljenih ponudb).
Uporabniki si lahko sami ustvarijo poljubne kombinacije kazalnikov glede na svoje cilje in vloge kar omogoča še bolj personalizirano spremljanje podatkov v sistemu.
Skupni in privzeti pogledi
Na delovni tabli lahko ustvarite več različnih pogledov, med katerimi preklapljate glede na potrebe, na primer ločene table za projekte, prodajo ali spremljanje različnih kazalnikov uspešnosti.
Skupni pogledi so vidni vsem uporabnikom aplikacije, vendar jih lahko ureja le administrator. Namenjeni so poenotenemu delu ekipe, npr. za spremljanje skupnih ciljev, statusa projektov ali odsotnosti. Vsak uporabnik si lahko nastavi svojo privzeto delovno tablo, ki se bo odprla ob vstopu v aplikacijo. To uredite tako, da najprej kliknete na tri pikice na skrajno desni strani delovne table in izberete iz spustnega seznama opcijo “Uredi“.
Nato kliknete na ikono zobnika poleg gumba “Shrani“. V pojavnem oknu, ki se odpre, nato pa obkljukate možnost “Določi kot privzeti pogled“. Na enak način se lahko določi tudi skupen pogled delovne table.
Deljenje delovne table med sodelavci
Delovne table lahko poljubno delite tudi med svojimi sodelavci. To urejate preko seznama delovnih tabel, kjer lahko vidite vse svoje kreirane delovne table. Do seznama delovnih tabel pridete tako, da v spustnem seznamu vseh pogledov tabel kliknete na gumb “Prilagodi“.
Prikaže se vam seznam vseh tabel, kjer lahko urejate nazive, dodajate uporabnike za skupne poglede in določite vrstni red (pozicijo prikaza table v spustnem seznamu). Prav tako lahko tudi s klikom na gumb “Prilagodi tablo” pridete v urejanje same table.
Kot uporabniki vidite samo delovne table katerih lastnik ste.
Iz seznama lahko določite tudi katera tabla bo imela privzeti ali skupni pogled. To lahko določite kar iz seznama, in sicer tako, da dodate zeleno kljukico pri željeni vrstici v stolpcu “Privzeti pogled” ali “Skupni pogled“.
Delovna tabla v mobilni aplikaciji Intrix
Vse delovne table, ki si jih nastavite v spletni aplikaciji Intrix, so dostopne tudi na vaši mobilni napravi. Do delovne table dostopate tako, da kliknete na gumb “Meni” desno spodaj. Nato pa izberete opcijo “Delovna tabla“.
V mobilni aplikaciji lahko posamezne table zgolj preglejujete, ne morete pa spreminjati vsebin posameznih blokov. To lahko počnete samo v spletni različici Intrixa.
Slovenščina
Hrvaščina
Srbski
Angleščina
