Pomoč za CRM
Prilagajanje stolpcev na seznamu
Na posameznem zavihku v aplikaciji Intrix je vrstni red stolpcev možno urediti po želji. Izbrati je možno tudi katere stolpce…
Pomoč za HRM
Pomoč za CRM
Uporabniške skupine in upravljanje pravic
Uporabniki sistema Intrix pripadajo različnim uporabniškim skupinam. Lahko pripadajo samo eni uporabniški skupini ali večim hkrati. Uporabniške skupine vam lahko…
Pomoč za CRM
Brisanje podatkov, izbrisani zapisi in obnovitev izbrisanih zapisov
Vsak zapis, ki ga vnesemo v aplikacijo, lahko tudi izbrišemo, vendar zaradi zagotavljanja sledljivosti in ohranjanja zgodovine aktivnosti obstajajo določene varovalke. Kako lahko zapise brišemo in na kaj moramo pri tem paziti, si bomo pogledali na primeru brisanja podjetja.
Mobilna aplikacija
Prijava v Intrix mobilno aplikacijo
Prijavite se v vaš Intrix s pomočjo mobilne aplikacije. Spoznajte, katere podatke potrebujete za prijavo in kako jih pravilno vnesete v prijavni obrazec.
Pomoč za CRM
Nastavljanje opomnikov
Intrix vas lahko na vse pomembnejše aktivnosti opominja s prejemom SMS sporočila, elektronske pošte ali s potisnim sporočilom, ki se prikaže…
Pomoč za CRM
Urejanje šifrantov
V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate in urejate sami, seveda če…
Pomoč za CRM
Izvoz podatkov
Iz programa Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatih…
Pomoč za CRM
Povezani zavihki
Pod posameznim zapisom najdemo povezane zavihke. Povedano drugače, pri zapisu nekega podjetja najdemo tudi kontakte, aktivnosti in sestanke, ki se…
Pomoč za CRM
Zaporedno dodajanje več zapisov
V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno prispeva k pohitritvi našega dela….
Pomoč za CRM
Filtriranje seznamov in shranjevanje pogledov v Intrixu
https://www.youtube.com/watch?v=kU_AKL1XFwk Sezname v Intrixu si lahko omejimo s pomočjo filtrov, ki jih najdemo na levi strani na vseh glavnih zavihkih….
Pomoč za CRM
Posodabljanje podatkov v Intrixu
Navodila za posodabljanje podatkov Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej…
Pomoč za CRM
Zamenjava slike na vstopnem obrazcu
Naslovno sliko, ki je prikazana na vstopnem obrazcu ob prijavi v Intrix, lahko kadarkoli zamenjamo. Pred tem jo je treba še…
Pomoč za CRM
Navodila za pripravo in uvoz podatkov v Intrix
Priprava podatkov v preglednici Vse podatke je pred uvozom v aplikacijo Intrix treba skrbno pripraviti. Podatke pripravljamo v preglednici in za…
Novosti
Funkcionalnosti desnega klika v seznamu
Plod nenehnega razvoja sistema Intrix je tudi funkcionalnost desnega klika v seznamu s podatki. Zraven možnosti BRIŠI in PODVOJI je…
Pomoč za CRM
Shranjevanje več filtrov hkrati na zavihku
Če pri vsakdanjem delu z aplikacijo Intrix pogosto izbiramo enake filtre, jih je smiselno shraniti. Tako prihranimo čas in se…
Slovenščina
Hrvaščina
Srbski
Angleščina
