Dostop do aplikacije Intrix CRM
Vaš sistem Intrix CRM je kjerkoli in kadarkoli dostopen prek spleta. Najdete ga na naslovu, ki ste ga izbrali ob prijavi in ste ga prejeli po elektronski pošti. Ta naslov si je dobro zapomniti ali ga dodati med priljubljene. Naslov je v obliki izbranNaziv.intrix.si. Ko ga vpišete v katerikoli spletni brskalnik, enostavno dostopate do aplikacije – tudi na mobilnih napravah in tabličnih računalnikih.
Prijava v aplikacijo
Vsak uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo za prijavo v Intrix CRM. Uporabniško ime in geslo ste prejeli po elektronski pošti. Ob prvi prijavi v Intrix vam svetujemo, da spremenite geslo. To naredite tako, da kliknete na Nastavitve in izberete Sprememba gesla. Svojega gesla ne zaupajte nikomur.
Vnos in uvoz podatkov o strankah
Da bi lahko pričeli z delom s strankami, je te najprej treba vnesti v sistem. Če imate bazo strank že v Excelu ali v kakšnem drugem formatu, jo lahko enostavno prenesete v Intrix. Oglejte si navodila za uvoz podatkov v Intrix. Če baze v elektronski obliki še nimate, vam predlagamo sprotni vpis strank v aplikacijo.
Dodajanje uporabnikov
V Intrixu vsi uporabniki dostopajo do iste baze podatkov, vsak uporabnik pa mora imeti svoje uporabniško ime in geslo za prijavo. Vsakemu uporabniku je treba dati dostop. To lahko preprosto naredite tako, da kliknete na Nastavitve, izberete Seznam uporabnikov in s klikom na Dodaj dodate želene uporabnike.
Ureditev osebnih nastavitev
Do osebnih nastavitev pridete s klikom na Nastavitve, kjer izberete možnost Moj profil. Tu vpišete svoje osnovne podatke. Pomembni so ime, priimek, elektronski naslov (sem boste dobivali obvestila in opomnike iz Intrixa) ter mobilni telefon (kamor boste dobivali SMS opomnike). Priporočamo tudi, da dodate svojo sliko.
Urejanje šifrantov
Vse šifrante v sistemu Intrix CRM si lahko uredite sami. To lahko preprosto naredite tako, da kliknete na Nastavitve, izberete Šifranti in s klikom na Podrobno pri želenem šifrantu pričnete z urejanjem vrednosti šifranta. Ogledate si lahko tudi video o urejanju šifrantov v Intrix CRM.