Koledar v programu Intrix CRM lahko na enostaven način povežete z drugimi koledarji na mobilnih napravah iOs, Android ali v Outlooku. S tem boste imeli v vsakem trenutku pregled nad svojimi aktivnostmi. Povezava je enosmerna, iz Intrixa v drug koledar, obratno ni možno (iz razloga, ker boste v Intrixu aktivnost pripeli določeni stranki ali povpraševanju za uporabno zgodovino stranke).
Povezavo vzpostavimo v naslednjih korakih:
1. Kreiranje povezave za prenos
Najprej se prijavimo v svojo Intrix aplikacijo in kliknemo na Organizator.
Na levi strani se nahajajo shranjeni filtri s prikazom aktivnosti. V meniju izberemo tistega, ki ga želimo sinhronizirati. Če želimo prenašati vse aktivnosti, izberemo „Moj urnik“, če potrebujemo samo določeno aktivnost, npr. sestanke, izberemo filter „Pregled sestankov“. V primeru, da želenega filtra še nimamo, ga shranimo (kako shranimo filter).
Ko izberemo želen pogled, kliknemo na Kopiraj povezavo iCal. S klikom kopiramo povezavo v odložišče in jo nato lahko kamorkoli poljubno prilepimo.
Nadaljevanje postopka je odvisno od naprave, s katero želite sinhronizirati koledar (izberite želeno).
2.1 Sinhronizacija z Apple iPhone koledarjem
2.2 Sinhronizacija s koledarjem Microsoft Outlook 2010
2.3 Sinhronizacija s koledarjem na mobilni napravi z operacijskim sistemom Android
2.1 Sinhronizacija z Apple iPhone koledarjem
Kreirano povezavo je potrebno vnesti v nastavitve iPhona. Predlagamo, da si povezavo pošljete na email in si jo shranite (copy – paste).
Sedaj na iPhonu kliknite “Settings”, “Mail, Contacts, Calendars” in kliknite “Add Account”. Izberite opcijo “Other” in pri “Calendars” izberite “Add Subscribed Calendar”.
V polje “Server” prilepite shranjeno povezavo. Kliknite “next” in ničesar ne spreminjate ter samo shranite obrazec (kliknite “save”).
Čez nekaj trenutkov se bodo aktivnosti iz koledarja v Intrixu prenesle v koledar na iPhonu.
2.2 Sinhronizacija s koledarjem Microsoft Outlook 2010
Odpremo Outlook 2010 in izberemo koledar. Z miško se postavimo na moj koledar (My Calendar). Kliknemo z desnim klikom na moj koledar, izberemo dodaj koledar, ter kliknemo na internetni koledar, kot lahko vidimo na sliki v nadaljevanju.
Odpre se nam okno, kjer prilepimo povezavo, ki smo jo kopirali iz Intrixa. Postavimo se v okno, ter kliknemo z desnim miškinim klikom in izberemo prilepi. Ko smo to naredili kliknemo na OK.
Microsoft Outlook 2010 koledar je sedaj sinhroniziran z Intrix koledarjem in vse spremembe na koledarju v Intrixu se posodobijo tudi na koledarju v Outlooku.
Koledar se bo posodobil zmeraj, ko se bo sprožila akcija pošlji/prejmi. To akcijo lahko nastavimo tako, da se bo prožila samodejno. Kliknemo na zavihek pošlji/prejmi in izberemo Definiraj skupine za pošiljanje/prejemanje.
Izberemo skupino Vsi računi. V razdelku Nastavitev za skupino ime skupine za pošiljanje/prejemanje potrdite polje Razporedi samodejno pošiljanje/prejemanje vsakih n minut. Vnesemo število med 1 in 1440, kar predstavlja minute, da nastavimo samodejni časovni interval posodabljanja.
2.3 Sinhronizacija s koledarjem na mobilni napravi z operacijskim sistemom Android
Če želimo pogled na koledar sistema Intrix CRM v svoji mobilni napravi z operacijskim sistemom Android, je treba Intrix koledar najprej povezati z Google koledarjem.
Ko opravimo ta korak, na mobilni napravi odpremo koledar, ki je povezan z našim Google računom. Na sliki v nadaljevanju vidimo koledar telefona, ki še ni povezan z Intrixom.
Na mobilni napravi kliknemo na gumb za prikaz dodatnih nastavitev koledarja. Izberemo opcijo Koledarji, kot lahko vidimo na sliki v nadaljevanju.
Pojavi se nam pregled koledarjev, ki jih lahko izberemo za prikaz na zaslonu. Pritisnemo na Zaslon.
Označimo Intrix koledar, ki smo ga v začetnem koraku prenesli v svoj Google račun. V našem primeru označimo koledar https://crm.intrix.si… in pritisnemo na Končano.
Na mobilni napravi še enkrat kliknemo na gumb za prikaz dodatnih nastavitev koledarja. Izberemo Sinhroniziraj, da sinhroniziramo koledar telefona z Google koledarjem.
Zdaj je vaš koledar na telefonu prek Google koledarja sinhroniziran tudi z Intrixom.
