Primeri uporabe

Nova verzija programa Intrix CRM je prinesla tudi nov način prikaza rojstnih dni na organizatorju. Na Vašem urniku se odslej lahko prikazuje podatek, katere izmed vaših strank na določeni dan praznujejo rojstni dan. Seveda to deluje le pri tistih kontaktih, ki imajo v obrazcu vpisan rojstni datum.

Najnovejša posodobitev Intrixa prinaša novost pri nalogah v Intrixu. Odslej vas Intrix nazorneje opozarja o roku izvedbe, s čimer smo prisluhnili želji uporabnikov in povečali preglednost nad nalogami.

Intrix ponuja možnost filtriranja podatkov. S pomočjo filtrov lahko tako segmentiramo podatke po svojih željah in potrebah in tako dobimo natančnejše rezultate.

V nedavni posodobitvi smo Intrixu dodali novo funkcionalnost, ki omogoča zaporedno dodajanje več zapisov.

Intrix CRM je možno povezati s sistemi za množično pošiljanje e-pošte (mailing sistemi) MailChimp, Campaign Monitor in eGlasnik. V tem prispevku podrobneje opisujemo, kako deluje povezava Intrixa s sistemom eGlasnik.

Kontakte, ki jih imate urejene v Intrixu, je mogoče 'preseliti' v eGlasnik in jih tam uporabiti za določeno kampanjo.

V prvem koraku se postavimo na zavihek Kontakti. Izberemo kontakte, ki jih želimo iz Intrixa izvoziti v eGlasnik.

Intrix CRM je možno povezati s sistemi za množično pošiljanje e-pošte MailChimp, Campaign Monitor in eGlasnik. V tem prispevku podrobneje opisujemo, kako deluje povezava Intrixa s sistemom MailChimp.

Novega uporabnika lahko v Intrix dodamo enostavno tako, da kliknemo na Nastavitve

V rubriki Administracija uporabnikov, izberemo Seznam uporabnikov

Pred časom smo Intrix obogatili s povezavo podatkov z bazo AJPES.

Iskanje podjetij, za katera želite pridobiti podatke, je zdaj še učinkovitejše.

1. Priprava podatkov za uvoz

Vse podatke je pred uvozom v aplikacijo Intrix CRM treba skrbno pripraviti; največ težav se pojavlja ravno zato, ker podatki niso primerno urejeni. Poskrbeti moramo, da so vsi podatki enake oblike in brez napak ali dodatnih znakov (primeri: “,”, “;”, “:” in podobno). Primer pravilnega e-poštnega naslova je “info@intera.si”; primera napačnih zapisov pa sta “info @intera.si” in “info@intera.si,”.

Pri prvi prijavi v aplikacijo Intrix CRM priporočamo spremembo gesla. Geslo je priporočljivo spreminjati tudi kasneje, saj bo le to zagotovilo večjo varnost.

Kako spremeniti geslo si lahko ogledate v tem prispevku.

Intrix CRM smo povezali z aplikacijami za množično pošiljanje elektronske pošte MailChimp, Campaign Monitor in slovensko E-Glasnik.

Preberite si, kako v programu Intrix CRM prilagodite barvno shemo.

Video navodila za uvoz podatkov:

Naslovno sliko, ki je prikazana na vstopnem obrazcu ob prijavi v Intrix CRM, lahko kadarkoli zamenjamo. Pred tem jo je treba še prilagoditi: za popolno prileganje vstopnemu obrazcu mora biti velika 297 x 292 px. Ko smo sliko pripravili, sledimo naslednjim korakom:

V nedavni posodobitvi Intrixa smo klasičnemu dodali tudi nov, htirejši način iskanja po bazi podatkov. Nov iskalnik rezultate iskanja prikazuje sproti, medtem ko uporabnik tipka.

Intrix CRM lahko povežemo z bazo slovenskih podjetij.

Uradno smo podprli tudi spletni brskalnik Google Chrome.

Izklop varnostnega obvestila v brskalniku Internet Explorer.

Uporabnikom, ki Intrix CRM uporabljate z brskalnikom Internet Explorer se lahko občasno pojavljajo varnostna opozorila. Ker lahko le ta postanejo sčasoma zelo moteča smo pripravili navodila kako jih izklopiti.

Navodila za posodabljanje podatkov

Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej zamudno. Takšna opravila si lahko olajšamo s pomočjo izvoza in nato ponovnega uvoza podatkov.

Na vseh seznamih v Intrixu lahko uporabljate desni klik. Ob kliku se odpre možnost izbrisa ali podvojitve posameznega zapisa v seznamu (npr. klica).

Levi stolpec v aplikaciji Intrix je skoraj popolnoma prilagodljiv uporabniku. Elementi v njem se lahko poljubno premikajo na želeno pozicijo, posamezne elemente pa lahko tudi skrijemo ali pa odstranimo.

V programu Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd.

V kolikor ste pozabili svoje geslo za prijavo v program Intrix vam lahko enostavno posredujemo novo geslo.

Filtri v aplikaciji Intrix CRM in Project  omogočajo tudi izključevalen filter in presek. Izbiro preseka je možno vklopiti na poljih, kjer je omogočena večvrednostna izbira, izključevalen filter pa na vseh poljih.

Plod nenehnega razvoja aplikacije Intrix CRM je gradnik SMS pošiljatelj, ki si ga lahko dodamo na delovno tablo.

V tem prispevku vam bomo predstavili po korakih spajanje dokumentov v MS Office 2007.

S tem lahko enostavno pošljemo personaliziran mailing osebam iz seznama prejemnikov, če ne uporabljamo specifičnega programa za pošiljanje mailingov.

Aplikacije Intrix omogočajo izvoz podatkov na več načinov. Zraven izvoza podatkov lahko podatke iz Intrixa tudi natisnete na različnih nivojih.