Prilagajajte si sezname in učinkovito filtrirajte podatke v Intrixu

Kako se soočiti z ogromno količino podatkov, ki jih v podjetju pridobite vsak dan? Kako iz podatkov izluščiti pomembne informacije? S pomočjo filtrov in seznamov v CRM sistemu.

Filtriranje podatkov vam omogoča, da iz njih izvlečete informacije, ki so za vas relevantne. Te informacije vam pomagajo, da pridobite vpogled v uspešnost, aktivnosti in organizacijo podjetja. Pomagajo vam lahko pri reševanju problemov in predvsem pri načrtovanju poslovanja vnaprej.

Vse aktivnosti v Intrixu (naloge, sestanki, priložnosti, ponudbe, kampanje …) je možno filtrirati in ustvariti poglede, ki so za vas pomembni. Filtre s podatki z nekaj kliki shranite in tako prilagodite poglede za kasnejšo ponovno uporabo.

Tudi poglede na seznamu si lahko uredite popolnoma po meri. Lahko jih privzeto sortirate ali naložite privzeti seznam. Oglejte si webinar in pobližje spoznajte, kako lahko filtrirani podatki, kreirani pogledi in seznami po meri olajšajo procese v vašem delu.

Teme, na katere se bomo osredotočili:

• Filtriranje podatkov in shranjevanje različnih pogledov,
• skupni in personalizirani filtri,
• urejanje in prilagajanje seznamov po meri.