ikona prvi koraki do intrixa

Prvi koraki

Tukaj najdete nasvete kako začeti uporabljati Intrix. Obrazložili vam bomo osnovne funkcionalnosti.

Novi urnik

Intrixov novi urnik odlikujejo nove funkcionalnosti, ki dodatno poenostavljajo pregled in organizacijo vaših vsakodnevnih opravil. Vaše delo bo odslej še lažje! Pregled urnika več sodelavcev…

Shranjevanje več filtrov hkrati na zavihku

Če pri vsakdanjem delu z aplikacijo Intrix pogosto izbiramo enake filtre, jih je smiselno shraniti. Tako prihranimo čas in se izognemo vsakokratnemu izbiranju kriterijev. V…

Funkcionalnosti desnega klika v seznamu

Plod nenehnega razvoja sistema Intrix je tudi funkcionalnost desnega klika v seznamu s podatki. Zraven možnosti BRIŠI in PODVOJI je dodana tudi možnost dodajanja vezanih…

Tiskanje naslovov na kuverte in nalepke

Intrix omogoča enostavno in hitro tiskanje naslovov na kuverte in nalepke. Tako boste lahko hitro obvestili vaše stranke ali potencialne naročnike o vaši aktualni ponudbi…

Rojstni dnevi vaših strank tudi na urniku

Na vašem urniku se lahko prikazuje tudi podatek, katere izmed vaših strank na določeni dan praznujejo rojstni dan. Seveda to deluje le pri tistih kontaktih,…

Obarvanje datumov ob zamujanju roka

Posodobitev Intrixa prinaša uporabne lastnosti pri nalogah v aplikaciji. Odslej vas Intrix nazorneje opozarja o roku izvedbe, s čimer smo prisluhnili želji uporabnikov in povečali…

Navodila za pripravo in uvoz podatkov v Intrix

Priprava podatkov v preglednici Vse podatke je pred uvozom v aplikacijo Intrix CRM treba skrbno pripraviti. Podatke pripravljamo v preglednici in za to primernem programu (Excel, Google…

Zamenjava slike na vstopnem obrazcu

Naslovno sliko, ki je prikazana na vstopnem obrazcu ob prijavi v Intrix CRM, lahko kadarkoli zamenjamo. Pred tem jo je treba še prilagoditi: za popolno prileganje…

Posodabljanje podatkov v Intrixu

Navodila za posodabljanje podatkov Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej zamudno. Takšna opravila si lahko…

Filtriranje po izključevalnem filtru in preseku

Filtri v aplikaciji Intrix CRM in Project omogočajo tudi izključevalen filter in presek. Izbiro preseka je možno vklopiti na poljih, kjer je omogočena večvrednostna izbira,…

Izdelava ponudb, delovnih nalogov, pogodb ipd. v Intrixu

Izpis podatkov v formatu pdf Aplikacije Intrix omogočajo izvoz podatkov na več načinov. Zraven izvoza podatkov lahko podatke iz Intrixa tudi natisnete na različnih nivojih.…

Dodajanje datotek

V Intrix lahko shranjujemo datoteke v različnih formatih in jih pripnemo k podjetjem ali aktivnostim. Če npr. želimo k podjetju priložiti pogodbo v .pdf obliki,…

Prenos lokacije ob sinhronizaciji urnika

Zagotovo ste kdaj iskali lokacijo dogovorjenega sestanka, ko ste že bili na poti. S pomočjo Intrix CRM lahko enostavno, s samo enim klikom, pridete do…

Prikaz dnevnih aktivnosti na urniku

Na organizatorju so prikazane vse vnesene aktivnosti, sestanki in naloge. Nekatere lahko vnesemo kot celodnevne (privzeto se tako prikažejo naloge), če na njih določimo tudi…

Urejanje pogledov na urniku

Organizator v Intrixu vam omogoča vpogled v vse aktivnosti tekočega dneva, tedna ali meseca. Z nastavitvijo filtrov si ga lahko popolnoma prilagodite po svoji meri tako, da…

Uvajanje v Intrix project

Posnetek uvajalnega izobraževanja za delo s sistemom Intrix za projektno vodenje.  

Prikaz strank na zemljevidu

Podjetja ali Stranke je možno prikazati tudi na zemljevidu. Prikaz na zemljevidu je priročna funkcionalnost, ki omogoča vpogled v lokacije izbranih podjetij. S pini na…

Filtriranje seznamov in shranjevanje filtrov

Sezname v Intrixu lahko omejimo s pomočjo filtrov, ki jih najdemo na levi strani. Privzeto so skriti; ko jih potrebujemo, jih vklopimo s klikom na…

Pozabljeno geslo

Če ste pozabili svoje geslo za prijavo v Intrix, vam ga lahko enostavno posredujemo na vaš e-poštni naslov. Na vstopni strani v vašo aplikacijo kliknite…

Zaporedno dodajanje več zapisov

V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno prispeva k pohitritvi našega dela. Ob vpisovanju podjetja, kontakta, priložnosti,…

Povezani zavihki

Pod posameznim zapisom najdemo povezane zavihke. Povedano drugače, pri zapisu nekega podjetja najdemo tudi kontakte, aktivnosti in sestanke, ki se nanašajo na to podjetje Povezani…

Shranjevanje naslova za posredovanje e-pošte v Intrix

Pomembna elektronska pošta, se lahko v Intrix CRM zabeleži samodejno, brez ročnega vnosa. K zabeleženi vsebini e-pošte pa bodo priložene tudi priloge. Gre za tako…

Priprava projektov iz predloge

Če se nam projekti in njihove naloge ponavljajo, si lahko ustvarimo in shranimo predlogo, ki jo lahko uporabimo vsakič, ko ustvarimo nov zapis. V nadaljevanju so…

Izvoz podatkov

Iz programa Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatih .doc (Word), .xls (Excel) in…

Upravljanje z uporabniki

Novega uporabnika lahko v Intrix dodamo tako, da kliknemo na avatar ali ikono sputnega seznama in nato izberemo Nastavitve. V rubriki Administracija uporabnikov izberemo Uporabniki in…

Povabi sodelavce

Intrix CRM lahko brezplačno preizkusite. Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega paketa. Za učinkovito testiranje je…

Uporaba planerja

Planer v Intrixu nam pomaga pri razporejanju razpoložljivih resursov v časovnem obdobju. Resursi so lahko ljudje, torej zaposleni, službena vozila, dogodki, stroji ali prostori (npr. pisarne).…

Zamenjava uporabnika

V Intrix CRM lahko uporabnik s pravicami “Zamenjava uporabnikov” enostavno preklaplja med uporabniki. Na tak način ima vpogled nad sistemom iz vidika izbranega uporabnika, glede…

Sprememba gesla

Ob prvi prijavi v aplikacijo vam priporočamo spremembo gesla. Prav tako je zaželeno, da geslo v rednih intervalih posodabljate, saj vam bo to zagotovilo višjo…

Spreminjanje šifrantov

V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate in urejate sami, seveda če imate pravice za to. Primer…

Sorodni članki in nadaljnja intrix podpora

Prilagajanje stolpcev na seznamu

Na posameznem zavihku v aplikaciji Intrix CRM je vrstni red stolpcev možno urediti po želji,…

Uporabniške skupine in upravljanje pravic

Uporabniki sistema Intrix CRM pripadajo različnim uporabniškim skupinam. Lahko pripadajo samo eni uporabniški skupini ali…

Spreminjanje šifrantov

V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate…

Sprememba gesla

Ob prvi prijavi v aplikacijo vam priporočamo spremembo gesla. Prav tako je zaželeno, da geslo…

Zaporedno dodajanje več zapisov

V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno…

Pozabljeno geslo

Če ste pozabili svoje geslo za prijavo v Intrix, vam ga lahko enostavno posredujemo na…

Prikaz strank na zemljevidu

Podjetja ali Stranke je možno prikazati tudi na zemljevidu. Prikaz na zemljevidu je priročna funkcionalnost,…

Koliko časa je treba, da Intrix prilagodite za naše potrebe?

Razmeroma preproste spremembe v aplikaciji spremenimo v manj kot uri od prejetja naročila ali celo…

Kako lahko preneham z uporabo Intrixa?

Z uporabo lahko prenehate kadarkoli, brez dodatnih obveznosti. O prenehanju uporabe nas le pisno obvestite…

Kaj se zgodi s podatki ob prenehanju najema Intrixa?

Ob prenehanju uporabe aplikacije Intrix CRM se vsi podatki posredujejo naročniku v standardnem formatu CSV.…

Kakšni so stroški uporabe?

Stroški uporabe aplikacije Intrix CRM so odvisni od števila uporabnikov. Iz cenika različnih paketov izberete model, ki…

Kako in kdaj lahko začnem z uporabo?

Intrix lahko uporabljate kjerkoli in kadarkoli. Za dostop potrebujete le spletni brskalnik in internetno povezavo.…
logo eu regional development found

Kako učinkovito prodajati?

CRM PRIROČNIK

74% podjetij, ki uporabljajo CRM, poroča o boljših odnosih s strankami. - preverite Markove nasvete za boljše prodajne rezultate z našim e-priročnikom.