ikona prvi koraki do intrixa

Prvi koraki

Tukaj najdete nasvete kako začeti uporabljati Intrix. Obrazložili vam bomo osnovne funkcionalnosti.

Novi urnik

Intrixov novi urnik odlikujejo nove funkcionalnosti, ki dodatno poenostavljajo pregled in organizacijo vaših vsakodnevnih opravil. Vaše delo bo odslej še lažje!   1. Pregled urnika…

Povpraševanja s spletne strani na enem mestu

Posodobljena različica Intrixa nudi izboljšano podporo spletnih storitev (Intrix API), ki omogočajo povezovanje z zunanjimi sistemi. Na primeru uporabe bomo prikazali najpogostejši scenarij povezave spletnega…

Dodajanje pomoči na zavihkih in obrazcih

V aplikaciji Intrix smo omogočili dodajanje in urejanje pomoči na zavihkih in obrazcih. Funkcionalnost je omogočena uporabnikom, ki imajo administratorske pravice. 1. Vnos pomoči na…

Shranjevanje več filtrov hkrati na posameznem zavihku

Če pri vsakdanjem delu z aplikacijo Intrix pogosto izbiramo enake filtre, jih je smiselno shraniti. Tako prihranimo čas in se izognemo vsakokratnemu izbiranju kriterijev. V…

Nove funkcionalnosti desnega klika v seznamu

Plod nenehnega razvoja sistema Intrix je tudi funkcionalnost desnega klika v seznamu s podatki. Zraven možnosti BRIŠI in PODVOJI je dodana tudi možnost dodajanja vezanih…

Tiskanje naslovov na kuverte in nalepke

Intrix omogoča enostavno in hitro tiskanje naslovov na kuverte in nalepke. Tako boste lahko hitro obvestili vaše stranke ali potencialne naročnike o vaši aktualni ponudbi…

Rojstni dnevi vaših strank tudi na urniku

Na vašem urniku se lahko prikazuje tudi podatek, katere izmed vaših strank na določeni dan praznujejo rojstni dan. Seveda to deluje le pri tistih kontaktih,…

Rdeče obarvani datumi ob zamujanju roka

Posodobitev Intrixa prinaša uporabne lastnosti pri nalogah v aplikaciji. Odslej vas Intrix nazorneje opozarja o roku izvedbe, s čimer smo prisluhnili želji uporabnikov in povečali…

Navodila za pripravo in uvoz podatkov v Intrix

Priprava podatkov v preglednici Vse podatke je pred uvozom v aplikacijo Intrix CRM treba skrbno pripraviti. Podatke pripravljamo v preglednici in za to primernem programu (Excel, Google…

Zamenjava slike na vstopnem obrazcu

Naslovno sliko, ki je prikazana na vstopnem obrazcu ob prijavi v Intrix CRM, lahko kadarkoli zamenjamo. Pred tem jo je treba še prilagoditi: za popolno prileganje…

Posodabljanje podatkov v Intrixu

Navodila za posodabljanje podatkov Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej zamudno. Takšna opravila si lahko…

Filtriranje po izključevalnem filtru in preseku

Filtri v aplikaciji Intrix CRM in Project  omogočajo tudi izključevalen filter in presek. Izbiro preseka je možno vklopiti na poljih, kjer je omogočena večvrednostna izbira,…

Izdelava ponudb, delovnih nalogov, pogodb ipd. v Intrixu

Izpis podatkov v formatu pdf Aplikacije Intrix omogočajo izvoz podatkov na več načinov. Zraven izvoza podatkov lahko podatke iz Intrixa tudi natisnete na različnih nivojih.…

Hitrejši način dodajanja datotek

V Intrix lahko shranjujemo datoteke v različnih formatih in jih pripnemo k podjetjem ali aktivnostim. Če npr. želimo k podjetju priložiti pogodbo v .pdf obliki,…

Nastavitev prikaza dnevnih aktivnosti na urniku

Na urniku so prikazane vse vnesene aktivnosti. Nekatere lahko vnesemo kot celodnevne (privzeto se tako prikažejo naloge), če na njih določimo tudi čas izvedbe, pa…

Posodobljeno urejanje pogledov na urniku

Organizator v Intrixu vam omogoča vpogled v vse aktivnosti tekočega dneva, tedna ali meseca. Z nastavitvijo filtrov si ga lahko popolnoma prilagodite po svoji meri tako, da…

Sinhronizacija Intrix koledarja s koledarji drugih naprav

Koledar v programu Intrix CRM lahko na enostaven način povežete z drugimi koledarji na mobilnih napravah iOs (sistemski Apple Iphone koledar in Google koledar) ali…

Uvajanje v Intrix project

Posnetek uvajalnega izobraževanja za delo s sistemom Intriz za projektno vodenje.  

Filtriranje seznamov in shranjevanje filtrov

Sezname v Intrixu lahko omejimo s pomočjo filtrov, ki jih najdemo na levi strani. Privzeto so skriti; ko jih potrebujemo, jih vklopimo s klikom na…

Pozabili geslo za prijavo v Intrix?

Če ste pozabili svoje geslo za prijavo v Intrix, vam ga lahko enostavno posredujemo na vaš e-poštni naslov. Na vstopni strani v vašo aplikacijo kliknite…

Zaporedno dodajanje več zapisov v Intrix

V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno prispeva k pohitritvi našega dela. Ob vpisovanju podjetja, kontakta, priložnosti,…

Povezani zavihki

Pod posameznim zapisom najdemo povezane zavihke. Povedano drugače, pri zapisu nekega podjetja najdemo tudi kontakte, aktivnosti in sestanke, ki se nanašajo na to podjetje Povezani…

Kreiranje projektov iz predloge

Če se nam projekti in njihove naloge ponavljajo, si lahko ustvarimo in shranimo predlogo, ki jo lahko uporabimo vsakič, ko ustvarimo nov zapis. V nadaljevanju so…

Izvoz podatkov iz programa Intrix

Iz programa Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd. Izvoz je možen v formatih .doc (Word), .xls (Excel) in…

Vnos novih uporabnikov in blokiranje uporabnikov

Novega uporabnika lahko v Intrix dodamo tako, da kliknemo na avatar ali ikono sputnega seznama in nato izberemo Nastavitve. V rubriki Administracija uporabnikov izberemo Uporabniki in…

Povabi sodelavce

Intrix CRM lahko brezplačno preizkusite. Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega paketa. Za učinkovito testiranje je…

Kako uporabljati planer?

Planer v Intrixu nam pomaga pri razporejanju razpoložljivih resursov v časovnem obdobju. Resursi so lahko ljudje, torej zaposleni, službena vozila, dogodki, stroji ali prostori (npr. pisarne).…

Kako v Intrix CRM zamenjati uporabnika?

V Intrix CRM lahko uporabnik s pravicami “Zamenjava uporabnikov” enostavno preklaplja med uporabniki. Na tak način ima vpogled nad sistemom iz vidika izbranega uporabnika, glede…

Sprememba gesla

Ob prvi prijavi v aplikacijo vam priporočamo spremembo gesla. Prav tako je zaželeno, da geslo v rednih intervalih posodabljate, saj vam bo to zagotovilo višjo…

Sorodni članki in nadaljnja intrix podpora

Prilagajanje stolpcev na seznamu

Na posameznem zavihku v aplikaciji Intrix CRM je vrstni red stolpcev možno urediti po želji,…

Uporabniške skupine in pravice za vpogled in urejanje aplikacije

Uporabniki sistema Intrix CRM pripadajo različnim uporabniškim skupinam. Lahko pripadajo samo eni uporabniški skupini ali…

Kako lahko urejam šifrante v aplikaciji?

V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate…

Sprememba gesla

Ob prvi prijavi v aplikacijo vam priporočamo spremembo gesla. Prav tako je zaželeno, da geslo…

Zaporedno dodajanje več zapisov v Intrix

V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno…

Pozabili geslo za prijavo v Intrix?

Če ste pozabili svoje geslo za prijavo v Intrix, vam ga lahko enostavno posredujemo na…

Koliko časa je treba, da Intrix prilagodite za naše potrebe?

Razmeroma preproste spremembe v aplikaciji spremenimo v manj kot uri od prejetja naročila ali celo…

Kako lahko preneham z uporabo Intrixa?

Z uporabo lahko prenehate kadarkoli, brez dodatnih obveznosti. O prenehanju uporabe nas le pisno obvestite…

Kaj se zgodi s podatki ob prenehanju najema Intrixa?

Ob prenehanju uporabe aplikacije Intrix CRM se vsi podatki posredujejo naročniku v standardnem formatu CSV.…

Kakšni so stroški uporabe?

Stroški uporabe aplikacije Intrix CRM so odvisni od števila uporabnikov. Iz cenika različnih paketov izberete model, ki…

Kako in kdaj lahko začnem z uporabo?

Intrix lahko uporabljate kjerkoli in kadarkoli. Za dostop potrebujete le spletni brskalnik in internetno povezavo.…

Kako učinkovito prodajati?

CRM PRIROČNIK

74% podjetij, ki uporabljajo CRM, poroča o boljših odnosih s strankami. - preverite Markove nasvete za boljše prodajne rezultate z našim e-priročnikom.