24 02, 2020

Kako nastaviti SMS opomnik

Avtor: |2020-02-24T09:31:15+01:0024.02.2020|Pomoč|

V NOVEM INTRIX-U Intrix CRM vas lahko na vse pomembnejše aktivnosti opominja tudi z SMS sporočilom ali preko elektronske pošte. SMS opomniki so še posebej uporabni, kadar pri delu ne uporabljate ves čas računalnika ali pa ko ste na poti. Tako ste vedno obveščeni o pomembnih nalogah, klicih in sestankih. Opomnike lahko dodajamo na desni [...]

23 02, 2020

Dodaj in odstrani zapise iz kampanje

Avtor: |2020-02-24T11:35:43+01:0023.02.2020|Pomoč|

V NOVEM INTRIX-U Zavihek „Kampanje“ je v Intrixu namenjen beleženju segmentiranega nabora podjetij in kontaktov, ter nadaljnji obdelavi s pomočjo sistemov za masovno pošiljanje E-pošte. Preden se lotimo dodajanja podjetij in kontaktov moramo kampanjo shraniti, kar naredimo z gumbom „Dodaj“. V naslednjem koraku se premaknemo na zavihek podjetja ali kontakti. S pomočjo filtrov ali z [...]

21 02, 2020

Android 8+ nastavitve identifikacije klicev

Avtor: |2020-02-21T15:34:29+01:0021.02.2020|Pomoč|

1. Ločeno aplikacijo za identifikacijo klicev vklopite na gumbu Omogoči identifikacijo klicev. Ko si namestite Intrix identifikacija klicev, je potrebno potrditi še tri obvestila, ki se vam prikažejo. Inštalacija ločene aplikacije in sprejetje dovoljenj za dostop do dnevnika vaših klicev je potrebna za nemoteno identifikacijo klicateljev. Intrix vaših stikov, imenika ali klicev ne shranjuje v [...]

18 02, 2020

Kako si nastaviti e-mail obvestila?

Avtor: |2020-02-18T16:46:46+01:0018.02.2020|Pomoč|

V NOVEM INTRIXU Vsak uporabnik si lahko sam nastavi, katera obvestila, ki se nanašajo na spremembe na zapisih, bo prejemal v svoj poštni nabiralnik. V nastavitvah v skupini nastavitev aplikacije kliknemo na Obveščanje.     V kategoriji »Obvesti me o novih zapisih v zavihkih« se s klikom na spustni seznam odpre okno, v katerem je [...]

16 12, 2019

Kako lahko urejam šifrante v aplikaciji?

Avtor: |2020-01-07T18:08:05+01:0016.12.2019|Pomoč|

V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate in urejate sami, seveda če imate pravice za to. Primer takšnega šifranta je prikazan na spodnji sliki. Polja za vnosni obrazec si ne morete dodati sami (to vam lahko uredimo v naši podpori), lahko pa sami spreminjate vrednosti v šifrantu. [...]

6 12, 2019

Sprememba gesla

Avtor: |2019-12-07T10:02:04+01:0006.12.2019|Pomoč|

V NOVEM INTRIX-U Ob prvi prijavi v aplikacijo vam priporočamo spremembo gesla. Prav tako je zaželeno, da geslo v rednih intervalih posodabljate, saj vam bo to zagotovilo višjo stopnjo varnosti. Geslo spremenite tako, da v spustnem meniju, ki se odpre pod vašimi inicialkami oz. avatarjem, kliknete na Nastavitve. V Nastavitvah nato v rubriki Osebne nastavitve [...]

4 12, 2019

Kako v Intrix CRM zamenjati uporabnika?

Avtor: |2019-12-05T18:15:35+01:0004.12.2019|Pomoč|

V NOVEM INTRIX-U V Intrix CRM lahko uporabnik s pravicami “Zamenjava uporabnikov” enostavno preklaplja med uporabniki. Na tak način ima vpogled nad sistemom iz vidika izbranega uporabnika, glede na njegove pravice ogleda podatkov.  To naredite tako, da na ikoni z inicialkami ali na sliki v spustnem seznamu izberete Nastavitve. Nato izberete Uporabniki. Izberete uporabnika, katerega [...]

4 12, 2019

Kako uporabljati planer?

Avtor: |2019-12-04T10:21:12+01:0004.12.2019|Pomoč|

Planer v Intrixu nam pomaga pri razporejanju razpoložljivih resursov v časovnem obdobju. Resursi so lahko ljudje, torej zaposleni, službena vozila, dogodki, stroji ali prostori (npr. pisarne). Te lahko razporejamo v časovnem obdobju glede na njihovo zasedenost z aktivnostmi. Planer najdete v desnem zgornjem kotu v aplikaciji za projektno vodenje, po želji pa vam ga aktiviramo [...]

3 12, 2019

Povabi sodelavce

Avtor: |2019-12-07T10:09:29+01:0003.12.2019|Pomoč|

Intrix CRM lahko brezplačno preizkusite. Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega paketa. Za učinkovito testiranje je priporočljivo, da k testiranju povabite čimveč svojih sodelavcev. Postopek je enostaven: V NOVEM INTRIX-U: To lahko storite na dva načina. Prvi način (na voljo je le v preizkusnem obdobju): [...]

3 12, 2019

Vnos novih uporabnikov in blokiranje uporabnikov

Avtor: |2019-12-04T18:14:31+01:0003.12.2019|Pomoč|

V novem Intrix-u Novega uporabnika lahko v Intrix dodamo tako, da na ikoni z inicialkami, ali na sliki v spustnem seznamu izberemo Nastavitve.   V rubriki Administracija uporabnikov izberemo Uporabniki in nato Dodaj. Pri dodajanju uporabnikov moramo obvezno izpolniti podatke o imenu, priimku in elektronskem naslovu uporabnika. Pomembno je, da vpišemo veljaven e-poštni naslov, ker [...]

Naloži več prispevkov