24 10, 2019

Kreiranje projektov iz predloge

Avtor: |2019-10-24T08:26:51+01:0024.10.2019|Pomoč|

Če se nam projekti in njihove naloge ponavljajo, si lahko ustvarimo in shranimo predlogo, ki jo lahko uporabimo vsakič, ko ustvarimo nov zapis. V nadaljevanju so predstavljeni koraki za kreiranje predloge in projekta iz predloge. V nastavitvah (desno zgoraj) izberemo opcijo Šifranti. Nato pri opciji Predloge projektov izberemo Podrobno S tem vstopimo med predloge projektov, [...]

26 09, 2019

Vnos novih uporabnikov in blokiranje uporabnikov

Avtor: |2019-10-15T17:41:22+01:0026.09.2019|Pomoč|

Novega uporabnika lahko v Intrix dodamo tako, da najprej v spustnem meniju pod inicialkami kliknemo na gumb Nastavitve. Aplikacija nas začasno preusmeri v stari uporabniški vmesnik. V rubriki Administracija uporabnikov izberemo Seznam uporabnikov. Pri dodajanju uporabnikov moramo obvezno izpolniti podatke o imenu, priimku in elektronskem naslovu uporabnika. Pomembno je, da vpišemo veljaven e-poštni naslov, ker [...]

26 09, 2019

Sprememba gesla

Avtor: |2019-09-26T18:02:03+01:0026.09.2019|Pomoč|

Ob prvi prijavi v aplikacijo vam priporočamo spremembo gesla. Prav tako je zaželeno, da geslo v rednih intervalih posodabljate, saj vam bo to zagotovilo višjo stopnjo varnosti. Geslo spremenite tako, da v spustnem meniju, ki se odpre pod vašimi inicialkami oz. avatarjem, kliknete na Nastavitve. Začasno boste preusmerjeni v star uporabniški vmesnik. V Nastavitvah nato [...]

26 09, 2019

Shranjevanje parser naslova za posredovanje pošte v Intrix

Avtor: |2019-09-26T17:54:59+01:0026.09.2019|Pomoč|

Proces posredovanja pomembne e-pošte, ki jo želimo imeti zavedeno v Intrixu, je opisan v tem članku. Vašega unikatnega sistemskega e-poštnega naslova ni mogoče spremeniti v preprostejšo obliko (naslov dobite v obliki vasa.aplikacija.parse_mail-e069n41b@intrix.si), zato vam svetujemo, da ga preprosto shranite v vašem poštnem odjemalcu. Če uporabljate Gmail Desno zgoraj kliknete na ikono Google Apps, nato izberete [...]

26 09, 2019

Povezani zavihki

Avtor: |2019-09-26T17:32:27+01:0026.09.2019|Pomoč|

Pod posameznim zapisom najdemo povezane zavihke. Povedano drugače, pri zapisu nekega podjetja najdemo tudi kontakte, aktivnosti in sestanke, ki se nanašajo na to podjetje. Prikaz povezanih zavihkov smo v novem uporabniškem vmesniku nekoliko spremenili. Zdaj si za razliko od starega vmesnika (slika 1) povezani zavihki sledijo drug za drugim. Da bi pohitrili dostop do posameznega [...]

26 09, 2019

Zaporedno dodajanje več zapisov v Intrix

Avtor: |2019-09-26T18:34:47+01:0026.09.2019|Pomoč|

V Intrixu obstaja funkcionalnost, ki nam omogoča, da lahko zaporedno dodamo več zapisov, kar močno prispeva k pohitritvi našega dela. Ob vpisovanju podjetja, kontakta, priložnosti, aktivnosti in ostalih zapisov kliknemo na gumb Shrani in dodaj. S tem se shrani zapis, ki smo ga vpisovali, hkrati pa se odpre nov obrazec za naslednji zapis. Tako nam [...]

25 09, 2019

Pozabili geslo za prijavo v Intrix?

Avtor: |2019-09-26T17:38:21+01:0025.09.2019|Pomoč|

Če ste pozabili svoje geslo za prijavo v Intrix, vam ga lahko enostavno posredujemo na vaš e-poštni naslov. Na vstopni strani v vašo aplikacijo kliknite na Ste pozabili geslo?   Odprlo se vam bo okno za obnovitev gesla. V polje Vaš elektronski naslov vtipkate vaš e-naslov in kliknete na gumb Obnovi. Če je e-naslov, ki [...]

25 09, 2019

Pametni prenos e-pošte v Intrix

Avtor: |2019-09-26T17:36:41+01:0025.09.2019|Pomoč|

Intrix CRM omogoča pametni prenos e-pošte v CRM sistem. Pametni prenos e-pošte vam omogoča spremljanje pomembne e-poštne komunikacije z vašimi strankami, dobavitelji ali poslovnimi partnerji tako, da e-pošto enostavno posredujete v CRM sistem. Bodisi uporabljate Outlook ali Google, pomembno e-pošto lahko s pomočjo skrite kopije ali posredovanja zabeležite v CRM. Hkrati je funkcionalnost toliko inteligentna, [...]

18 09, 2019

Filtriranje seznamov in shranjevanje filtrov

Avtor: |2019-09-19T17:29:17+01:0018.09.2019|Pomoč|

Sezname v Intrixu lahko omejimo s pomočjo filtrov, ki jih najdemo na levi strani. Privzeto so skriti; ko jih potrebujemo, jih vklopimo s klikom na ikono. Če na ikono dvokliknemo, si filtre pripnemo v opravilni stolpec, kar pomeni, da ostanejo vidni tudi, če se odjavimo in nato ponovno prijavimo v aplikacijo. Filtriramo tako, da najprej [...]

13 09, 2019

Povezava s sistemom za masovno e-poštno obveščanje / mailing

Avtor: |2019-10-21T09:23:54+01:0013.09.2019|Pomoč|

Množična e-pošta (mailing) je nepogrešljiv medij, s pomočjo katerega lahko enostavno in ugodno nagovarjate svoje obstoječe in potencialne stranke. Z nekaj truda in ustvarjalnosti lahko prejemnikom ponudite vsebine, ki jih bodo z veseljem prebirali, z rednim nagovarjanjem pa pričnete gojiti zaupanje v vaše izdelke oziroma storitve. A žal je lahko še tako odličen marketinški pristop [...]

Naloži več prispevkov