16 12, 2019

Kako nastaviti SMS opomnik

Avtor: |2020-01-07T17:45:42+01:0016.12.2019|Pomoč|

V NOVEM INTRIX-U Intrix CRM vas lahko na vse pomembnejše aktivnosti opominja tudi z SMS sporočilom ali preko elektronske pošte. SMS opomniki so še posebej uporabni, kadar pri delu ne uporabljate ves čas računalnika ali pa ko ste na poti. Tako ste vedno obveščeni o pomembnih nalogah, klicih in sestankih. Opomnike lahko nastavite na vsakem zavihku, in sicer [...]

16 12, 2019

Kako lahko urejam šifrante v aplikaciji?

Avtor: |2020-01-07T18:08:05+01:0016.12.2019|Pomoč|

V Intrix-u so na voljo šifranti oziroma polja, ki imajo prednastavljene vrednosti, katere lahko dodajate in urejate sami, seveda če imate pravice za to. Primer takšnega šifranta je prikazan na spodnji sliki. Polja za vnosni obrazec si ne morete dodati sami (to vam lahko uredimo v naši podpori), lahko pa sami spreminjate vrednosti v šifrantu. [...]

6 12, 2019

Sprememba gesla

Avtor: |2019-12-07T10:02:04+01:0006.12.2019|Pomoč|

V NOVEM INTRIX-U Ob prvi prijavi v aplikacijo vam priporočamo spremembo gesla. Prav tako je zaželeno, da geslo v rednih intervalih posodabljate, saj vam bo to zagotovilo višjo stopnjo varnosti. Geslo spremenite tako, da v spustnem meniju, ki se odpre pod vašimi inicialkami oz. avatarjem, kliknete na Nastavitve. V Nastavitvah nato v rubriki Osebne nastavitve [...]

6 12, 2019

Dodaj in odstrani zapise iz kampanje

Avtor: |2019-12-07T14:46:12+01:0006.12.2019|Pomoč|

V NOVEM INTRIX-U Zavihek „Kampanje“ je v Intrixu namenjen beleženju segmentiranega nabora podjetij in kontaktov, ter nadaljnji obdelavi s pomočjo sistemov za masovno pošiljanje E-pošte. Preden se lotimo dodajanja podjetij in kontaktov moramo kampanjo shraniti, kar naredimo z gumbom „Dodaj“. V naslednjem koraku se premaknemo na zavihek podjetja ali kontakti. S pomočjo filtrov ali z [...]

4 12, 2019

Kako v Intrix CRM zamenjati uporabnika?

Avtor: |2019-12-05T18:15:35+01:0004.12.2019|Pomoč|

V NOVEM INTRIX-U V Intrix CRM lahko uporabnik s pravicami “Zamenjava uporabnikov” enostavno preklaplja med uporabniki. Na tak način ima vpogled nad sistemom iz vidika izbranega uporabnika, glede na njegove pravice ogleda podatkov.  To naredite tako, da na ikoni z inicialkami ali na sliki v spustnem seznamu izberete Nastavitve. Nato izberete Uporabniki. Izberete uporabnika, katerega [...]

4 12, 2019

Kako uporabljati planer?

Avtor: |2019-12-04T10:21:12+01:0004.12.2019|Pomoč|

Planer v Intrixu nam pomaga pri razporejanju razpoložljivih resursov v časovnem obdobju. Resursi so lahko ljudje, torej zaposleni, službena vozila, dogodki, stroji ali prostori (npr. pisarne). Te lahko razporejamo v časovnem obdobju glede na njihovo zasedenost z aktivnostmi. Planer najdete v desnem zgornjem kotu v aplikaciji za projektno vodenje, po želji pa vam ga aktiviramo [...]

3 12, 2019

Povabi sodelavce

Avtor: |2019-12-07T10:09:29+01:0003.12.2019|Pomoč|

Intrix CRM lahko brezplačno preizkusite. Po prijavi na 30-dnevno brezplačno testno obdobje dobite dostop do aplikacije, ki ima vse funkcionalnosti osnovnega paketa. Za učinkovito testiranje je priporočljivo, da k testiranju povabite čimveč svojih sodelavcev. Postopek je enostaven: V NOVEM INTRIX-U: To lahko storite na dva načina. Prvi način (na voljo je le v preizkusnem obdobju): [...]

3 12, 2019

Vnos novih uporabnikov in blokiranje uporabnikov

Avtor: |2019-12-04T18:14:31+01:0003.12.2019|Pomoč|

V novem Intrix-u Novega uporabnika lahko v Intrix dodamo tako, da na ikoni z inicialkami, ali na sliki v spustnem seznamu izberemo Nastavitve.   V rubriki Administracija uporabnikov izberemo Uporabniki in nato Dodaj. Pri dodajanju uporabnikov moramo obvezno izpolniti podatke o imenu, priimku in elektronskem naslovu uporabnika. Pomembno je, da vpišemo veljaven e-poštni naslov, ker [...]

24 10, 2019

Kreiranje projektov iz predloge

Avtor: |2019-12-06T14:12:28+01:0024.10.2019|Pomoč|

Če se nam projekti in njihove naloge ponavljajo, si lahko ustvarimo in shranimo predlogo, ki jo lahko uporabimo vsakič, ko ustvarimo nov zapis. V nadaljevanju so predstavljeni koraki za kreiranje predloge in projekta iz predloge. #1 V NASTAVITVAH (desno zgoraj) izberemo opcijo ŠIFRANTI. Star uporabniški vmesnik: Nov uporabniški vmesnik: #2 Pri opciji Predloge projektov izberemo [...]

26 09, 2019

Shranjevanje parser naslova za posredovanje pošte v Intrix

Avtor: |2019-09-26T17:54:59+01:0026.09.2019|Pomoč|

Proces posredovanja pomembne e-pošte, ki jo želimo imeti zavedeno v Intrixu, je opisan v tem članku. Vašega unikatnega sistemskega e-poštnega naslova ni mogoče spremeniti v preprostejšo obliko (naslov dobite v obliki vasa.aplikacija.parse_mail-e069n41b@intrix.si), zato vam svetujemo, da ga preprosto shranite v vašem poštnem odjemalcu. Če uporabljate Gmail Desno zgoraj kliknete na ikono Google Apps, nato izberete [...]

Naloži več prispevkov