Uvoz in izvoz podatkov

Podatke je treba pred uvozom ustrezno pripraviti: polja, ki jih želimo uvoziti, je treba uskladiti z vnosnimi polji, ki so pripravljena v Intrixu. Oglejte si podrobnejša navodila o uvozu podatkov v Intrix CRM.

1. Priprava podatkov za uvoz

Vse podatke je pred uvozom v aplikacijo Intrix CRM treba skrbno pripraviti; največ težav se pojavlja ravno zato, ker podatki niso primerno urejeni. Poskrbeti moramo, da so vsi podatki enake oblike in brez napak ali dodatnih znakov (primeri: “,”, “;”, “:” in podobno). Primer pravilnega e-poštnega naslova je “info@intera.si”; primera napačnih zapisov pa sta “info @intera.si” in “info@intera.si,”.

Da, vse podatke lahko vsak trenutek izvozite v urejevalnik tabel v formatu xls ali csv. V vsakem zavihku aplikacije je možnost Izvozi, s pomočjo katere izvozite podatke. Oglejte si video o tem. Pozor: podatke lahko izvažate le, če imate pravice za to. Če jih nimate, se obrnite na skrbnika vaše aplikacije.

Ne. Vse podatke, ki jih že imate v različnih bazah in formatih (Excel, Word, Outlook, sistemi ERP ipd.) lahko hitro in preprosto uvozite v Intrix CRM.

Video navodila za uvoz podatkov:

Navodila za posodabljanje podatkov

Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej zamudno. Takšna opravila si lahko olajšamo s pomočjo izvoza in nato ponovnega uvoza podatkov.

V programu Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd.

Intrix CRM je možno povezati s sistemi za množično pošiljanje e-pošte (mailing sistemi) MailChimp, Campaign Monitor in eGlasnik. V tem prispevku podrobneje opisujemo, kako deluje povezava Intrixa s sistemom eGlasnik.

Kontakte, ki jih imate urejene v Intrixu, je mogoče 'preseliti' v eGlasnik in jih tam uporabiti za določeno kampanjo.

V prvem koraku se postavimo na zavihek Kontakti. Izberemo kontakte, ki jih želimo iz Intrixa izvoziti v eGlasnik.

Intrix CRM je možno povezati s sistemi za množično pošiljanje e-pošte MailChimp, Campaign Monitor in eGlasnik. V tem prispevku podrobneje opisujemo, kako deluje povezava Intrixa s sistemom MailChimp.