Funkcionalnosti

Da, Intrix CRM vas lahko na vse aktivnosti, pri katerih to želite, opominja prek SMS sporočila ali elektronske pošte. Sistem vas lahko obvesti tudi vsakič, ko sodelavec doda novo nalogo, vas povabi na sestanek itd. Opomnike lahko dodajate vsaki aktivnosti v Intrixu. Pri želenem zapisu kliknete Uredi in v spodnjem delu izberete Opomnike. Oglejte si predstavitev opomnikov v sistemu Intrix CRM.

Vse šifrante lahko dodajate in urejate sami, seveda če imate pravice za to. Kliknite na Nastavitve, nato izberite Šifranti. Kliknite na želen šifrant, da pridete do njegovih vrednosti. Če pravic za dodajanje in urejanje šifrantov nimate, se obrnite na skrbnika vaše aplikacije. Več o tem si lahko ogledate v video navodilih.

Oglejte si video o urejanju šifrantov v sistemu Intrix CRM.

Da. K različnim aktivnostim lahko v zavihku Dokumenti pripnete različne dokumente: ponudbe, pogodbe, naročila, projektno dokumentacijo, navodila, zapisnike sestankov, načrte, slike ... Datoteke so lahko poljubnega izvora in formata (Word, Excel, pdf, jpg ...).

Da. Urnik lahko prenesemo v druge koledarje prek standardnega formata iCal. Tega podpira večina ostalih koledarjev (Google, Outlook, mobilni telefoni ipd.). Povezava je enosmerna – iz Intrixa v drug koledar, obratno ni mogoče.

Oglejte si navodila za povezavo z MS Outlook koledarjem.

Oglejte si navodila za povezavo z Google koledarjem.

Privzeto iz Intrixa dobivate obvestila o spremembah zapisov, katerih lastnik ste, obvestila o spremembah v zapisih, ki ste jih spreminjali in obvestila o spremembah v zapisih, ki jih imate v bližnjicah. Nastavitve obveščanja si lahko spremenite v Nastavitvah, kjer izberete Nastavitve obveščanja. Oglejte si video o izklopu e-mail obvestil iz Intrixa.

Da. Program Intrix CRM lahko povežemo z obstoječimi sistemi v podjetju. Preden se odločite za povezavo, je treba natančno definirati vsebinske zahteve, ki naj jih vsebuje sinhronizacijski postopek. V večini primerov sinhroniziramo baze podjetij in kontaktov ter prenašamo razne finančne podatke iz ERP-a v Intrix. Podatki o strankah, finančni podatki in vsebinski podatki o projektih se avtomatsko prenašajo med različnimi sistemi, uporabniki pa tako prihranijo ogromno časa, saj podatkov ni treba vnašati večkrat.

Intrix CRM smo povezali z aplikacijami za množično pošiljanje elektronske pošte MailChimp, Campaign Monitor in slovensko E-Glasnik.

Preberite si, kako v programu Intrix CRM prilagodite barvno shemo.

V nedavni posodobitvi Intrixa smo klasičnemu dodali tudi nov, htirejši način iskanja po bazi podatkov. Nov iskalnik rezultate iskanja prikazuje sproti, medtem ko uporabnik tipka.

Intrix CRM lahko povežemo z bazo slovenskih podjetij.

Navodila za posodabljanje podatkov

Kadar želimo spremeniti večje število zapisov v Intrixu, je lahko urejanje in shranjevanje posameznega zapisa precej zamudno. Takšna opravila si lahko olajšamo s pomočjo izvoza in nato ponovnega uvoza podatkov.

Na vseh seznamih v Intrixu lahko uporabljate desni klik. Ob kliku se odpre možnost izbrisa ali podvojitve posameznega zapisa v seznamu (npr. klica).

Levi stolpec v aplikaciji Intrix je skoraj popolnoma prilagodljiv uporabniku. Elementi v njem se lahko poljubno premikajo na želeno pozicijo, posamezne elemente pa lahko tudi skrijemo ali pa odstranimo.

V programu Intrix lahko v vsakem trenutku izvozite podatke o podjetjih, kontaktih, sestankih, nalogah itd.

Filtri v aplikaciji Intrix CRM in Project  omogočajo tudi izključevalen filter in presek. Izbiro preseka je možno vklopiti na poljih, kjer je omogočena večvrednostna izbira, izključevalen filter pa na vseh poljih.

Plod nenehnega razvoja aplikacije Intrix CRM je gradnik SMS pošiljatelj, ki si ga lahko dodamo na delovno tablo.

V tem prispevku vam bomo predstavili po korakih spajanje dokumentov v MS Office 2007.

S tem lahko enostavno pošljemo personaliziran mailing osebam iz seznama prejemnikov, če ne uporabljamo specifičnega programa za pošiljanje mailingov.

Aplikacije Intrix omogočajo izvoz podatkov na več načinov. Zraven izvoza podatkov lahko podatke iz Intrixa tudi natisnete na različnih nivojih.

Pri prvi prijavi v aplikacijo Intrix CRM priporočamo spremembo gesla. Geslo je priporočljivo spreminjati tudi kasneje, saj bo le to zagotovilo večjo varnost.

Kako spremeniti geslo si lahko ogledate v tem prispevku.

Pred časom smo Intrix obogatili s povezavo podatkov z bazo AJPES.

Iskanje podjetij, za katera želite pridobiti podatke, je zdaj še učinkovitejše.

Intrix CRM je možno povezati s sistemi za množično pošiljanje e-pošte (mailing sistemi) MailChimp, Campaign Monitor in eGlasnik. V tem prispevku podrobneje opisujemo, kako deluje povezava Intrixa s sistemom eGlasnik.

Kontakte, ki jih imate urejene v Intrixu, je mogoče 'preseliti' v eGlasnik in jih tam uporabiti za določeno kampanjo.

V prvem koraku se postavimo na zavihek Kontakti. Izberemo kontakte, ki jih želimo iz Intrixa izvoziti v eGlasnik.

Intrix CRM je možno povezati s sistemi za množično pošiljanje e-pošte MailChimp, Campaign Monitor in eGlasnik. V tem prispevku podrobneje opisujemo, kako deluje povezava Intrixa s sistemom MailChimp.

Nova verzija programa Intrix CRM je prinesla tudi nov način prikaza rojstnih dni na organizatorju. Na Vašem urniku se odslej lahko prikazuje podatek, katere izmed vaših strank na določeni dan praznujejo rojstni dan. Seveda to deluje le pri tistih kontaktih, ki imajo v obrazcu vpisan rojstni datum.

V nedavni posodobitvi smo Intrixu dodali novo funkcionalnost, ki omogoča zaporedno dodajanje več zapisov.

Intrix ponuja možnost filtriranja podatkov. S pomočjo filtrov lahko tako segmentiramo podatke po svojih željah in potrebah in tako dobimo natančnejše rezultate.